by 
ในขณะเดียวกัน เย่เฟิงและสหายของเขา ซึ่งประกอบด้วยมนุษย์หนึ่งคน เอลฟ์หนึ่งคน และคนแคระหนึ่งคน ก็สามารถเดินทางเข้าสู่โยทูนไฮม์ โลกแห่งยักษ์ได้สำเร็จ โดยติดตามต้นไม้โลกไป
สภาพแวดล้อมที่นี่โหดร้าย เนื่องจากไม่มีอารยธรรมใดถือกำเนิดขึ้น จึงมีแต่การฆ่าฟันและการทำลายล้าง ดังนั้น โลกทั้งใบจึงเต็มไปด้วยหิน ภูเขาไฟ ทุ่งน้ำแข็ง และทะเลทราย
ในโลกของเทพปกรณัมชาวนอร์ส ยักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบแรกที่ปรากฏขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโลก—ยมีร์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบรรพบุรุษของสรรพสิ่ง
ต่อมา โอดินและพี่น้องอีกสองคนซึ่งเป็นเทพเจ้า ได้ร่วมมือกันสังหารยมีร์ และใช้ศพของเขาสร้างโลกแห่งเทพนิยายขึ้นมา
ร่างกายของเขากลายเป็นผืนดิน กระดูกของเขากลายเป็นภูเขา เส้นผมของเขากลายเป็นต้นไม้ กะโหลกศีรษะของเขากลายเป็นท้องฟ้า สมองของเขากลายเป็นเมฆ และฟันที่หักของเขากลายเป็นก้อนหินกระจัดกระจายไปทั่ว… หนอนบนร่างกายของเขาให้กำเนิดวิญญาณ
เลือดของยมีร์ไหลลงสู่มหาสมุทร และก่อให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หลังจากเข้าสู่โจตุนไฮม์ เย่เฟิงได้เปิดใช้งานดวงตาที่สามของเขา และเพียงแค่เหลือบมองโลกนี้ เขาก็เข้าใจประวัติศาสตร์ของเหล่ายักษ์ได้อย่างถ่องแท้ในทันที
สิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงยมีร์ ยักษ์ดึกดำบรรพ์ในเทพปกรณัมของชาวนอร์ส ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปังกูในเทพปกรณัมของชาวตะวันออก โดยมีสถานะใกล้เคียงกัน
ในโลกแห่งยักษ์นี้ มีสามประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ ยักษ์ภูเขา ยักษ์น้ำแข็ง และยักษ์ไฟ
ณ สุดขอบโลก มีรากที่ใหญ่เป็นอันดับสองของต้นไม้โลก ซึ่งหยั่งรากลงสู่พื้นดินและรวมตัวกันเป็นบ่อน้ำแห่งปัญญา ซึ่งได้รับการปกป้องโดยยักษ์มีเมียร์ เนื่องจากเขาดื่มน้ำจากบ่อน้ำแห่งปัญญาเป็นประจำทุกวัน มีเมียร์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในเก้าภพภูมิ และด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่ายักษ์แห่งปัญญา
“เราต้องฝ่าฟันภูเขา ทุ่งน้ำแข็ง และภูเขาไฟที่ขวางหน้า… เพื่อไปให้ถึงสุดขอบโลกและค้นพบบ่อน้ำแห่งปัญญา!”
เย่เฟิงใช้ดวงตาที่สามของเขาเพื่อคาดเดาเส้นทางโดยรวมได้เกือบหมดแล้ว
“อะไรนะ!?” โดริคนแคระที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ทั้งตกใจและหวาดกลัว ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่สบายใจ “นั่นหมายความว่าเราจะได้เจอกับเผ่าพันธุ์ยักษ์ทั้งสามเผ่าเลยเหรอ!?”
“มีทางลัดใดบ้างที่จะหลีกเลี่ยงยักษ์เหล่านั้นได้?”
การเดินทางข้ามอาณาเขตของยักษ์แม้เพียงชนิดเดียวก็เต็มไปด้วยอันตรายและความตาย ดังนั้นการคาดหวังว่าจะเดินทางข้ามอาณาเขตของยักษ์สามชนิดที่แตกต่างกันจึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน
แค่คิดถึงเรื่องนั้นก็ทำให้โดริคนแคระตัวสั่นด้วยความกลัวและขาอ่อนแรงลง
“แต่นี่คือโลกของยักษ์…” เจ้าหญิงเอลฟ์ที่บินอยู่ข้างๆ กล่าวอย่างหมดหวัง “เป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงยักษ์…”
ในหมู่เอลฟ์นั้น เอลฟ์เพศหญิงทั้งหมดมีปีกและสามารถบินได้ในอากาศ
ถึงกระนั้น เมื่อเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่ เธอก็ยังตัวเล็กเท่าแมลงวันอยู่ดี
แม้แต่พวกเขาทั้งสามก็เหมือนมดตัวเล็กๆ ต่อหน้ายักษ์ ไร้ความสำคัญโดยสิ้นเชิง พวกเขาอาจจะไม่ได้รับความสนใจด้วยซ้ำก่อนที่จะถูกเหยียบย่ำ
เมื่อเห็นความหวาดกลัวบนใบหน้าของเหล่าคนแคระและเอลฟ์ เย่เฟิงจึงกล่าวว่า “ถ้าพวกเจ้ากลัวจนขยับตัวไม่ได้ ก็รออยู่ที่นี่ก็ได้ ข้าจะไปตักน้ำพุมาให้เอง”
หลังจากนั้น เย่เฟิงก็ออกเดินทางไปเพียงลำพัง
“อ่า…” คนแคระโดริลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายความอยากรู้อยากเห็นอย่างแรงกล้าก็เอาชนะความกลัวของเขา และเขาก็วิ่งไล่ตามไปอย่างกล้าหาญ “ฉันบอกแล้วว่าฉันอยากเดินทางไปยังโลกต่างๆ ตอนนี้ฉันมาถึงที่นี่แล้ว ไปดูกันเถอะ…”
เมื่อเห็นทั้งสองเดินจากไปทีละคน เจ้าหญิงเอลฟ์ก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิม ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง
พูดตามตรง นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเธอที่จะหลบหนี ถ้าเป็นเจ้าชายเอลฟ์ เขาคงทำเช่นนั้นโดยไม่ลังเลเลย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหญิงนางฟ้าเชื่อว่าในเมื่อเธอตกลงที่จะเป็นตัวประกันในการแลกเปลี่ยนแล้ว เธอจึงควรทำตามสัญญาของเธอ
ในขณะเดียวกัน นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้มาเยือนโลกแห่งยักษ์อันลึกลับและน่าสะพรึงกลัวแห่งนี้ และเธอต้องการที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
“รอฉันด้วย!” ในที่สุดเจ้าหญิงเอลฟ์ก็ตัดสินใจ กางปีกออก และรีบตามไป “ในฐานะนักโทษ พวกเจ้ามีหน้าที่ต้องปกป้องความปลอดภัยของข้า!”
ดังนั้น ทั้งสามคนจึงเดินทางผ่านเทือกเขาที่ทุรกันดาร
ที่น่าประหลาดใจคือ แม้ว่าพวกเขาจะเข้ามาในดินแดนของยักษ์ภูเขาแล้ว แต่พวกเขากลับไม่พบยักษ์ตนอื่นใดเลยระหว่างทาง ยกเว้นเพียงเส้นทางภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายคุกกี้และภูเขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา
แม้แต่เย่เฟิงเองก็มองไปรอบๆ แล้วไม่เห็นพวกเขาสักคน ซึ่งค่อนข้างแปลก
“โชคดีจัง! ฮ่าๆ…” โดริคนแคระรู้สึกพอใจมาก เขาคิดว่าพวกเขาโชคดีอย่างเหลือเชื่อและรอดพ้นจากยักษ์ภูเขาทั้งหมดไปได้ เขาคาดเดาว่า “บางทีพวกยักษ์อาจจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันหมดแล้วก็ได้…”
“ฉันก็หวังอย่างนั้น…” เจ้าหญิงเอลฟ์เองก็มีความหวังเล็กน้อยเช่นกัน หากเธอสามารถสัมผัสกับทิวทัศน์แปลกตาของโลกยักษ์โดยไม่ต้องพบเจอกับยักษ์สักตัว นั่นจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้า ดอรี่ คนแคระ ก็ประสบกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรม
ขณะที่เขากำลังเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ระมัดระวัง เขาก็สะดุดอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้เท้าและล้มลงกับพื้น
โดริคนแคระลุกขึ้น มองเศษซากปรักหักพังบนพื้น แล้วเตะมัน พยายามจะส่งมันกระเด็นไป
ผลก็คือ ก้อนหินเล็กๆ ที่ดูไม่เด่นนั้นดูเหมือนจะฝังแน่นอยู่ในพื้นดิน เมื่อเตะแล้วก็ขยับไม่ได้เลย
แต่ความตกใจกลับทำให้โดลีคนแคระกุมเท้าและร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด
ทันใดนั้นเอง เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น
—ตูม!
พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือน ราวกับเกิดแผ่นดินไหว
ก้อนหินที่โดริคนแคระเพิ่งเตะไปนั้น จู่ๆ ก็ผุดขึ้นมาจากพื้น เผยให้เห็นเท้าขนาดใหญ่คู่หนึ่ง!
ในขณะนั้นเอง โดริคนแคระก็เพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาเตะไปเมื่อครู่ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดา แต่เป็นนิ้วเท้าของยักษ์!
แต่หลังจากเตะไปแล้ว ดูเหมือนว่ายักษ์ตนนั้นจะตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์!
ในชั่วพริบตาเดียว ยักษ์มหึมาตัวหนึ่งซึ่งแทบจะกลืนหายไปกับภูเขารอบข้าง ก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินและยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาทั้งสามคน…